500 tahun yang lalu, tiga roh melarikan diri dari Surga, tetapi Wu Kong terpisah dari Zi Xia dan Bu Kong. Sekarang mereka semua telah mengambil bentuk manusia sebagai dua yang terakhir memimpin pasukan untuk melawan Iblis Banteng. Dalam salah satu pertempuran itulah Zi Xia mengenali Wu Kong, yang dia cintai, sebagai salah satu ahli bedah musuh. Tetapi ketika dia akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya, dia menyadari bahwa dia telah melupakan identitasnya sendiri.
